偏股基金年均为投资者赚425亿元

2018-03-13来源:admin围观:67次

今年是公募基金20年,再过6个月,偏股混合型基金即将迎来17周年(第一只南方稳健成长成立时间是2001年9月28日)。《证券日报》基金新闻部记者据Wind资讯数据统计,截至2017年上半年,偏股混合型基金在过去的16年共为投资者赚取了6799.91亿元的收益(包括已到期的基金,下同),平均每年为投资者赚取425亿元。

记者统计发现,截至2017年上半年,共有14只偏股基金自成立以来累计为投资者盈利超过100亿元,其中广发策略优选为投资者赚钱最多,累计赚钱156.99亿元。从成立以来的年化收益率来看,共有28只成立期满十年的偏股基金自成立以来的年化收益率超过了16.5%,跑赢偏股基金在近16年的年化收益率。

497只偏股基金年均

为投资者赚425亿元

据中国基金业协会统计,截至2017年年底,国内公募基金数量达到4841只,合计规模为11.6万亿元,在近20年的时间里,公募基金为长期投资者提供可观回报,自首只开放式基金成立到2017年年底,偏股型基金的年化收益率平均达到16.5%,超过同期上证综指平均涨幅10.5个百分点。

若将投资业绩转化为投资者赚取的收益,则可以从历年的基金利润一览概况。据Wind资讯数据统计,自有开放式基金以来的2001年9月份开始算起,截至2017年上半年,偏股基金累计为投资者赚取6799.91亿元的收益,平均每年为投资者赚取425元。

从年份上来看,拥有数据统计的16个年份中,2002年、2004年、2008年、2011年和2016年的偏股基金合计利润为负值,在当年令投资者遭受了损失。记者统计上述几年上证指数涨幅时发现,在2002年、2004年、2008年、2011年和2016年,上证指数分别下跌17.52%、15.04%、65.39%、21.68%和12.31%。另外12个年份中,公募基金均为投资者赚取了正收益。其中,在2007年偏股基金为投资者带来收益最多,共为投资者赚钱6122.2亿元。

从单只基金来看,共有414只偏股基金自成立以来为投资者带来了正收益,其中有14只偏股自成立以来共为投资者赚钱超100亿元。其中,自成立以来为投资者带来收益最多的偏股基金为广发策略优选混合,该基金自2006年5月17日成立以来共为投资者赚钱156.99亿元。紧随其后的是华夏红利混合,该基金自2005年6月30日成立以来共为投资者赚钱150.66亿元。(见表1)

28只成立满十年偏股基金

年化回报率超16.5%

单只基金为投资者带来的收益,与单只基金的成立时间和基金规模有很大的关系。要衡量单只偏股基金的赚钱能力,通过筛选成立时间较长的偏股基金的年化收益率是一个不错的选择。

记者通过Wind资讯数据统计,目前基金市场上成立期在10年以上的偏股基金共有174只,其中有28只偏股基金自成立以来的年化收益率超过了16.5%,跑赢偏股基金在近16年的年化收益率。

28只基金中,自成立以来年化回报率最高的是华夏大盘精选混合,该基金2004年8月11日以来累计取得了2338.67%的收益率,年化收益率达到26.5%。自2004年正式成立至今,华夏大盘精选混合的基金经理历经9次更换,现由基金经理陈伟彦独自管理,在离任基金经理的名单中,不乏曾经的明星基金经理王亚伟的身影。

值得注意的是,逐年来看,华夏大盘精选混合分别在2007年和2009年分别取得了当年的偏股混合基金的收益冠军,而当时的基金经理正是王亚伟。王亚伟管理该基金的时间从2005年12月31日到2012年5月4日,任职总回报达到1198.91%,超越基准总回报1066.13个百分点。

记者重点观察了这28只绩优偏股基金在近10年的基金规模变化后发现,28只偏股基金的总规模在近10年间实现了翻倍。总规模由715.67亿元增长至1492.46亿元,在过去10年间的规模增长了1.09倍。单只基金来看,28只偏股基金中有22只的基金规模增加,其中规模增长速度最快的是景顺长城内需增长混合,该基金的基金规模从2007年年度的2亿元增长至现在的17.81亿元,增长了7.92倍。